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在“电风(feng)扇(shan)”式(shi)的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当(dang)前创新药、新(xin)消费等(deng)热门(men)主题可能(neng)已经阶段性见顶。以(yi)创(chuang)新药为例，近期板块(kuai)的走强固然(ran)存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将(jiang)获(huo)得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块(kuai)的成交(jiao)额占比也(ye)从(cong)高位回落，表明资(zi)金开始(shi)流出(chu)，选择(ze)性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现(xian)象亦能(neng)够(gou)看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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不幸的是，这为后续几乎(hu)所有项目决策定(ding)下(xia)了基调。要在洛(luo)杉矶和旧金山之(zhi)间建造经济高效的快速列(lie)车，关键在于优先确(que)保两地间的通行速(su)度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金(jin)山的路线时，选择了帕切科(ke)山口而非更(geng)靠北的(de)阿尔(er)塔蒙特山口，这进一(yi)步牺牲(sheng)了速(su)度。

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