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2023年2月🩱👗🌽，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判🥕🍆，备足工具箱🧅、下好先手棋🥦💗、打好主动仗”🤬。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增(zeng)量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融资资(zi)金有(you)望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号(hao)，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量(liang)资金(jin)相(xiang)对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市场(chang)震荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟🧅💌🩳💯，成长价值或相对均衡🍉🍏。具体来说，第一，从历史来看🥭，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑🍊💓👞。第二🥬🥒，外部流动性方面💓🎒🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄👛，对短期市场或有扰动💖👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭👞💖，加力实施增量政策”💝🥻🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍄🍌🍉🧡，市场交易和增量资金层面🍑💘💯🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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