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市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)(wei)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)可能很快就會(huì)降息。根據(jù)芝加哥(ge)商品交易所美聯儲觀詧(chá)(cha)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)(shu)據，截至上週五，市場預(yù)計(jì)美聯儲在7月(yue)底的下一次(ci)會議(yì)上降息的可能性(xing)爲18.6%，高于前一週的14.5%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，投資者押(ya)註9月底前降(jiang)息的可能性(xing)大幅上陞(shēng)，市場(chang)目前預計美聯儲屆(jiè)(jie)時降息的可能性爲(wei)93%，高于一週前(qian)的70%。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策(ce)明显转(zhuan)向积极，全国各地(di)放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的(de)牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从(cong)2020年疫(yi)情后持续上行。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和(he)29.2万TEU左右(you)，整体(ti)运力充足，但不排除后期(qi)航司增(zeng)加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的(de)大型船舶预计交(jiao)付量分别为105和26万TEU，其中下(xia)半(ban)年的交(jiao)付量分别为63和(he)15万TEU，今明两年的船舶(bo)交付仍(reng)以12000-16999TEU的中大型船舶为主(zhu)，而17000TEU+的交(jiao)付量相对(dui)较低(di)，因(yin)此(ci)对于欧线(xian)而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力(li)充足预期会大幅上升。从旧船拆解量(liang)来看，今(jin)年1-5月的累计拆(chai)解(jie)量仅(jin)为4411TEU，显著低于22年以来的水(shui)平，其中主(zhu)要(yao)部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考(kao)虑拆解风险。

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