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建议在6~8月的半年报季💔🍑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💌😈，算力供应链（AI服务器、PCB👠🧄、ASIC芯片😈👝🥝🧅、光模块🥥💯、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍏🍍👿；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩳💛🥔，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥾🥥；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💛，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥥💖，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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三是坚持重点突破👡🍆👢🍑，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中👛，要强化“以点带面”思维，集中资源力量👄🥔，选择重点区域🥭👄🩳，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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