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1、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来(lai)港(gang)股业(ye)绩增速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征(zheng)，从剔除(chu)金(jin)融的净利润(run)占比(bi)来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因(yin)素影响更大，价格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金(jin)融外(wai)，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于(yu)互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影(ying)响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对(dui)价格(ge)更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。

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