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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥦💗💔🩳。红利方面🥑🧡🤬，在通胀尚未回归🍏，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👡🥦，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👿🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧡🥾👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👡🧅🍎🩱👄，自由现金流释放加速的电信运营商👞🍌。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥬😈🥥🥑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👢🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👝💋，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄。行业关注自主可控🎒👢，包括电子（算力🥥😠💌💌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👘🍍、通信（算力服务+卫星通信）。

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營(yíng)業(yè)(ye)收入方麵(miàn)(mian)，泰康資産(chǎn)以14.71億(yì)元居首(shou)，衕(tòng)比增長(zhǎng)7.06%；太保資産、人保資産、中意資産、安聯(lián)資筦(guǎn)(guan)一季度分彆(biè)實(shí)現(xiàn)營業收入5.53億(yi)元、4.34億元、1.01億元、0.67億元。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动🩱🥭，而当冲突降级的言论开始出现时🩲💓💝🥾，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退👜🥔。即使周五尾盘股市下跌🍏，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🍇，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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