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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🍒。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🧡🥦👙💟、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍉💯；2）TMT持续高景气💋🥿，DDRM价格上行👢👗👝，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🩳🧡🥝🤬👅、有色😈🥝👚💖、汽车等🥝🍍👿。

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在英国的英格兰和威尔士，有64%的女孩在十五六岁时就通(tong)过考(kao)试获得了五(wu)项英国普通中学教育证(zheng)书，男孩中只有54%的人(ren)能做到。随着(zhe)年级上升，男(nan)性的(de)劣势更为明显：年轻女性(xing)中有一半能上(shang)大学，而男性中有只有37%。在美(mei)国和欧洲的(de)大学里，情况(kuang)都差不多：女(nv)生人数大体(ti)上要比男生(sheng)多(duo)出三分之一。

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中国正面临严峻的老龄化问题🩱，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇🥒💝🍒😈🌽，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平😠🍈，板块整体估值或有所修复。

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1、三大主线配置机会：第一🍋🍈，安全边际较高的资产🥒🍆。低估值🍎💝👿、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🩰🥾👄。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🥑，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块👗。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍎🍆。

2、③ 险资举牌(pai)：年内以来(lai)，险资(zi)累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求(qiu)等因素(su)，共同激发了(le)险资对银行股的购买热(re)情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目(mu)标(biao)。