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1🥭😠、宏观👜🍉。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💋🧄😻🍒🍈，美国一年铜消耗大概160万吨左右😈💞，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👝，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👢🍓🥑，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内😈👿💋，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍊🍌，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩲👅🩰💋，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💌🧄👞，俄乌谈判形成拉锯战💯🎒💞，中东局势正日益混乱🩱💌🧄，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍓🥻，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💯🍓🩱。

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2025年6月11-12日🎒🍒💞👝，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🥥👘🍆🍆、多模态理解等前沿领域😡😈，深入探讨 AI 技术产业化路径🥾👞。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩰，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👛，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍍，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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豆包・视频生成模型 Seedance 1.0 pro 的正式发布，在视频生成领域展现出了强大的竞争力，它具备三大特性：无缝多镜头叙事🧅👛🤬🍆、多动作及随心运镜👞👙、稳定运动与真实美感🍄👡，在电商🍉👗🥕、影视、游戏等行业应用前景广阔。根据第三方权威榜单Artificial Analysis的最新结果🧅👅😡，该模型在文生视频、图生视频两个维度均超越了业界主流模型，荣登全球竞技场榜首 。

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展朢(wàng)7月增量資金或(huo)有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、招股書(shū)引用的咨詢(xún)機(jī)(ji)構(gòu)弗若斯特沙(sha)利文數(shù)據(jù)稱(chēng)，2024年，公司在國(guó)內(nèi)一級(jí)智能座艙(cāng)解決(jué)方案供應(yīng)商中排名第十，市場(chǎng)份額(é)達(dá)0.1%；在全毬(qiú)以輭(ruǎn)(ruan)件爲(wèi)驅(qū)動(dòng)的中國一級供應商中位列第三，其艙泊一體(tǐ)解決(jue)方案服務(wù)量(liang)全國排名第二。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动(dong)性改(gai)善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市(shi)场表现来(lai)看，金融股价格推高伴(ban)随资(zi)金(jin)止盈压(ya)力，微盘(pan)指数再度面临(lin)技术阻力——当前(qian)市场(chang)尚未(wei)形成再(zai)度上攻合力。若(ruo)后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合(he)，市场或(huo)由强(qiang)势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。