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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💌🤬。并且从历史看💗，私募基金😠🍆🍇👚、融资余额、存在显著的正向联动关系💋🍋👗，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👄。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🍅，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💕👞。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时👘👝，不明朗的经济前景可能会抑制需求😻💖👙。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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🏮 本周市场表现强势🥑🍑🥿👝，超出我们预期💌🤬。1）短期催化主要来自于分母端🍉。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👞🥻💔😡😡，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖😠🍉、杠杆资金快速跟随👘，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥥🩰、外资未有明显增量。

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行业层面🥕🥦🤬🩲，展望7月份🥝💛💞🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅🍍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩱👡🧅🥦。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👗👅👅、消费电子🧡🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒🥝🍎，算力租赁订单持续落地😻😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄🩰🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋🩲🩳🥕，如汽车🥕💞🥔👡、光伏🍆👄、自动化设备等；3）消费服务领域🩰，受益于扩消费政策提振🍍🥻😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕🥕、农副产品👅🩱、家电💋🥒👠、家具🩲🥝💞、饰品🍋🍑🧅🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🍑；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠🥥🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重(zhong)点(dian)布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教(jiao)育工作专班、中央纪(ji)委办(ban)公厅公开通报湖北、安徽等2起党(dang)员干(gan)部违规吃喝严重违反(fan)中央八项规定精神典型问题。