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田希蒙：受政策托底💝、技术革命与资金流入等因素共同助力😻🍌，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🥝🍓👘👠💝，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥬🥻，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👗🥒👝，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💗👘💌，市场快速修复🍊🎒💘，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥿💯👄😡。

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盈利方面🥿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍑👘、价格拖累等因素影响💓🤬🥝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👝，TMT逆势改善👜💋💝🥦，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥬👛👡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩱🌽👘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💔🥕🧄、光学光电子、消费电子、运营商🩲🍅🥥🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🎒🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👞💗🤬😈👢，部分领域景气度有所回暖🍒💕🍌😈，中报盈利或有改善，如汽车🍓🍌💝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝💓👗💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌、农副产品🤍💯、家电🍎😡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞🍅💯、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿，中报业绩有望边际改善。

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