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1、进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金(jin)及风(feng)格交易热(re)度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如(ru)下：

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