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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性(xing)；二(er)是全球债(zhai)市潜在的风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债(zhai)收益率；三是若(ruo)产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与(yu)再(zai)融资(zi)。

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大(da)宗交易成交金額(é)比率”越(yue)高、“6 日成交金(jin)額波動(dòng)率(lv)”越低的股票(piao)，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動(dong)”原則(zé)，通過月頻(pín)(pin)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造(zao)大宗交易組(zu)郃(hé)。（組郃(he)構造詳(xiáng)(xiang)情見(jiàn)2023年(nian)8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)(xuan)股係(xì)列報告之十一》）

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第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局(ju)会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。

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盘初，光伏概念股持续拉升💋，欧晶科技涨停🍑，双良节能、爱旭股份🧄🥿🥾🥕💗、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份🥿👡💌👅、赛伍技术💯👢、福莱特🧅💋🩲👄、协鑫集成等跟涨🥻🍆。

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1、6月29日💝，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🌽，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍍，不构成重组上市🍆。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💓💞。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额(e)考量，预计OPEC+在三季度(du)将持(chi)续增产，四季度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞后于(yu)产量增(zeng)长。伴随4-5月油(you)价逼(bi)近页(ye)岩油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季需(xu)求旺季已然(ran)来临，预计三(san)季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对(dui)今年三、四(si)季度的供需平(ping)衡预测分别为供(gong)应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别为过(guo)剩(sheng)34万桶/日(ri)和113万桶(tong)/日，预(yu)示(shi)全球原油市场整体将呈(cheng)现供应过(guo)剩格(ge)局，累库压(ya)力将(jiang)贯穿下半年，尤(you)以四季度为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢(yi)价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态(tai)势或仍有望支撑油价企(qi)稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度(du)下移(yi)至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关(guan)注关税(shui)政(zheng)策及地缘局势的演变。