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建议在(zai)6~8月的半(ban)年报(bao)季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波(bo)动。具(ju)体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋(qu)势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件(jian)及模组公(gong)司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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