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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁等）值得重点(dian)关注(zhu)；应用环节(jie)需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明(ming)确(que)，建(jian)议重(zhong)点关注(zhu)字节生态(tai)链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量(liang)突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一(yi)步(bu)普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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