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2025-06-25 02:50:03 作者:陶美菊

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1、行业配置:维持哑铃配置思路🧄,红利底仓+小盘成长。红利方面🤬,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证🥔🍇,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现💔🍊😠,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥬🩰💕,获得ROE的抬升🥕,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下💌,关注盈利和分红稳健的银行🤍💗;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍅🌽🍉💔;补贴政策推动下🧅🩱,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥻,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊😡;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商🤬。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性🌽,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋,当下的小盘成长行情或将进一步加强💟🍅💟👄,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🩲👘💞👄,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势🧅。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库🥒🍓、操作系统)💔、能源化工(新疆煤化工+新材料)🍒👙💋💯💟、通信(算力服务+卫星通信)🍎👠💖🤍。

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2、当地时间6月15日11时许,法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问🥬💞🥬🩱🍆。访问期间,丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题。此外🍆,他们还将讨论经济发展🥭、气候和能源问题🩰🍇🥾😈。

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