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战略上🤍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧄🥝、各类主题机会活跃🩱💯👗💝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥦💋。但战术层面👅💛🥿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👅🌽，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍏🧄，突破前可能还需要震荡一段时间🍄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👄。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧅🥿，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💟🍄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💔🍆。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🍅，在科技🤍🍋🧅、消费🥾💯🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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5月全社会用电量三个月滚动(dong)同比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦(wa)时，同比增幅收(shou)窄至4.43%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄0.6个(ge)百(bai)分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄3.4个百(bai)分点(dian)至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三(san)个月滚动同比增幅收(shou)窄0.1个百分(fen)点至8.93%。

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2、具(ju)體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)(yu)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)(xu)較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口(kou)份額(é)近年來有所下降，齣口(kou)敞(chang)口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持(chi)韌(rèn)性增長，重(zhong)卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替(ti)代等，銷量邊(biān)際(jì)(ji)改善，中期業(yè)(ye)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺(wang)盛，産能延(yan)續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業(ye)智能化(hua)改(gai)造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大，疊加人形機器人産業(ye)化提速，特(te)斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益(yi)，自動化設(shè)備(bèi)(bei)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績(ji)有(you)朢延續較快(kuai)增長。