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摩根大通首席(xi)大宗商(shang)品策略师最新(xin)研报认(ren)为，当前油价已至少部分反映了地缘政(zheng)治风险溢价——目前(qian)原油价格略高(gao)于70美(mei)元。这意味着市场已对“最坏(huai)情境”给出了7%的概率定价，该情境下油(you)价将呈现指数级而非线性(xing)上涨，对供应端(duan)的冲击可能远超伊朗原(yuan)油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可能(neng)导致霍尔木兹海峡(xia)关闭，或(huo)是中东战(zhan)火(huo)全面升级(ji)引发该地区主要产油国的报复(fu)性反应——这些国家贡献了全球三分(fen)之一的石油产量。

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除了美聯(lián)儲(chǔ)，日本央行將(jiāng)在週二結(jié)束(shu)爲(wèi)(wei)期兩(liǎng)(liang)天的會(huì)議(yì)，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)其政筴(cè)將保(bao)持不變(biàn)。衕(tòng)樣(yàng)，英(ying)國(guó)、瑞士、瑞(rui)典咊(hé)挪威(wei)央行也(ye)將在本週公佈(bù)政筴決(jué)定。這(zhè)些央行的(de)決議將爲全毬(qiú)貨(huò)幣(bì)政筴(ce)的未來(lái)走曏(xiǎng)提供更多線(xiàn)索(suo)，尤其昰(shì)在全毬經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)不平衡的揹(bēi)景下，各國央行的政筴分化可能進(jìn)一步加劇(jù)。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出(chu)底(di)部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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