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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🍎🍇🩲💗。考虑下半年财政或延续前置发力🧄，三季度仍需保持谨慎💟👡，四季度如果进一步降息落地🍆，债市利率下行空间或有所打开🍇👝🍊，但是幅度可能仍不大🌽💖。下半年来看💛💋🍑🥬👄，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🥝。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会💌🍏🤍；关注曲线走陡机会💌🥬🎒👢🩰。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🧡💯🥭🧡🩰，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👘💖，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍄👢💗。此次大会聚焦大模型🍒😈🥒💘🍎、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域💓💓😈💛🍄，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👢🍉，火山引擎发布了豆包大模型1.6🩲🩲、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👜👜，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😡🥭👞💕，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍄👝🥾🍅，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🤍🤍🥭，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😈💖🥻、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回(hui)规模有所收窄(zhai)，结构上(shang)以宽基指数ETF赎(shu)回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元(yuan)。结构上(shang)，规模指数ETF净流出(chu)247亿元，行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿元，信息技术、军(jun)工、消费行业类ETF净申购规模靠(kao)前。展望7月，行业类ETF有望继续成(cheng)为投资者参与结构性行情的工(gong)具，行业类ETF有望继(ji)续活跃(yue)。