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虽然股(gu)价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因(yin)过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿(yi)元融(rong)资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎(shu)的最后一根稻草。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💯🍈、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💋🍉，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👅🥦，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💌🍉🍍🥝，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🤬，更重要的是2014年二季度🧄👄😻🍏，房地产政策明显转向积极🥕👞💝，全国各地放开限购💟。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍇👄👿，二季度开始盈利快速上行💌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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在财务指标方面💋👢，成都先导自成立以来超过80%的收入源自海外市场💗，而海纳医药则在国内市场深耕多年💌🥝，服务对象涵盖众多国内大型药企🥕，并已构建起多层次的客户基础。同时👛🥭🩱，其在药学服务以及医药CDMO（合同研发生产组织）领域建立了稳定客户基础，也意味着收入及盈利稳定性较高🧅🥑🧄🍌。

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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走(zou)高，收盤溢價率仍有(you)0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上(shang)風(fēng)(feng)。上日已有(you)超7400萬(wàn)元(yuan)資金提前進(jìn)場(chǎng)(chang)。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💘🍋，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍌🩱👠。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💓，ROE增速约为14%。相比之下🥔👄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍆🍏，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👜，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💔🍈。

2、6月步入尾声🩱🍑🍅，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🥬🍋💗，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。