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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收(shou)入預(yù)計(jì)(ji)爲(wèi)6.15億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增(zeng)長(zhang)4.11%。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)(yue)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了(le)中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)(shi)的情(qing)況(kuàng)。除(chu)了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也(ye)對行業咊(hé)(he)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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1、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐如(ru)下：

2、（3）就(jiu)供需平衡(heng)和(he)库存来看，在(zai)没有出(chu)现减产之前，工(gong)业硅累库预(yu)计延续，三季度过剩压力加(jia)大。四季度(du)受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解。