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证监会决定(ding)责令中审众环所改正,没收业务收入116.98万元,并处以233.96万(wan)元罚款。对(dui)彭翔给(gei)予警告,并处以(yi)6万元罚款;对汤家俊、廖利华给予警告,并分别处以3万元罚款。
“6月脉冲”在本周集中演绎,主因是人民币的不断升值🍒🥾👝。我们在近期报告中反复强调这一点:自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步,汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎:低位高弹性行业如TMT💔👅、军工🍌、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性:短💕💘😈、中、长期维度下👠,均是乐观因素占优。
由于每年例如业绩预告、两会、政治局(ju)会(hui)议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应,每个月的行业有一定的季节(jie)性(xing),也可以作为行业选择的参考。每年7月,相(xiang)对较(jiao)高概(gai)率出现超额收益的行(xing)业主要集中在国防军工(gong)、农林牧(mu)渔、基础化工、美容(rong)护(hu)理、社会服务、有(you)色、钢铁等。
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1、从行业(ye)表现层面,政治局(ju)会议后行(xing)业上涨概率相对(dui)较高。会议前两周,化工(gong)、电力设备(bei)、煤炭上涨概率(lv)相对较(jiao)高;会议前一周(zhou),建筑(zhu)材料(liao)、轻(qing)工、家电上(shang)涨概率相对较高。会议后一周,军(jun)工、农林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高;会议后两周,石油石化、环保上涨概率相对较高(gao)。
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