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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例(li)會(huì)。從(cóng)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴(ce)，加力實施(shi)增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后去看，未來貨(huo)幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)(song)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續(xu)落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一(yi)步提振。

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3、从需求(qiu)维度来看，EIA预计今年全(quan)球石油和燃料需(xu)求(qiu)将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将(jiang)增至1.037亿桶/日。将(jiang)2025年全球(qiu)原油(you)需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求(qiu)增速预期维(wei)持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经(jing)济在表(biao)现(xian)优于预期。IEA将2025年平均石(shi)油需求增长预期下调至72万桶(tong)/日；将2026年平均石油需求增长预期下调(diao)至74万(wan)桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此(ci)前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将(jiang)达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能(neng)源(yuan)署表示，除非(fei)出现重大中断，否(fou)则到2030年，石油市场预(yu)计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需(xu)求(qiu)。同(tong)时需要注意(yi)的是美(mei)国和中国这两(liang)大经济体的石油需求情况，当前看(kan)美国的石(shi)油产量隐身需求仍(reng)延续2024年(nian)的高(gao)水平，国内的原油进口以及加工量(liang)同(tong)比增速下滑，预计下半年均有不(bu)同程度的承压。季节(jie)性来看三季度好于四季度，因而季节性上(shang)来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🥕👞🧄，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🧅，经济数据短期呈现韧性👘😻，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩰🥻🥭💘。供需基本面来看🩱🍏🍎，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🥻🧡👡💛，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍑🥭👜，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👛🍍。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨👛🥔👡👠，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为(wei)竞买方，剔(ti)除重组失败，6月以来披露并(bing)购重组进展的(de)A股上市公司共(gong)有90家，分别为湖(hu)南发展、维信诺、昇辉科技、国(guo)投中鲁(lu)、东莞控股、梦网科技、邵阳液压(ya)、新莱福、沪硅产业、隆扬电子(zi)、远达环保、ST联(lian)合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药(yao)、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海(hai)联讯、天亿马(ma)、华升(sheng)股(gu)份、奥浦迈、沈阳机(ji)床、群兴玩(wan)具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭(ming)股份、至(zhi)正股(gu)份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投(tou)能源、隆扬电子、上海(hai)电力(li)、中国船舶、广西广(guang)电、安孚科技、工智退(tui)、信邦智能、新铝时代、慧博(bo)云通(tong)、云维股份、电投产融、渤(bo)海(hai)汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦(jiao)作万方、滨海(hai)能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物(wu)、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技(ji)、海峡股份(fen)、安宁股份、金利(li)华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精(jing)密、新筑股份、宁波(bo)方正（**）、四川路(lu)桥(qiao)、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王(wang)、概伦电子、海航控股、狮头股(gu)份、亿(yi)华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰(lan)信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情(qing)况如下图：