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综合来看(kan)，上(shang)半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁(tie)水产量上，若钢厂高炉持续有(you)利润，铁水产量(liang)维持高位对于(yu)矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项(xiang)目逐步释放增量(liang)，预计供需边(bian)际宽松，铁矿价格重心将(jiang)有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为(wei)85-105美元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👢，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍆👠，资金面整体宽松🍋🥬💖🥕👿，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥑，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍，各类增量资金相对均衡👄🍆🥿💞🥾。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😻🍑🧅；市场震荡上行🍈🧄🍒，ETF净赎回规模收窄🍆；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💯💞🧡。资金需求端💗🥑🧄，重要股东净减持规模扩大🩲；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄💯🩲，资金需求规模低位稳定💛。展望2025年7月👘🥝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘💕，结构上融资资金有望延续净流入。

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