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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇💞🍆。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下👛🍍💓，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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2、由于歐(ōu)(ou)元走強(qiáng)咊(hé)能源成本下降，歐洲央行工作人員(yuán)將(jiāng)明年的(de)通脹(zhàng)預(yù)期下調(diào)至1.6%。Bloomberg調査(zhā)的受訪(fǎng)者維(wéi)持了消(xiao)費(fèi)者價(jià)(jia)格指數(shù)將進(jìn)一(yi)步上漲(zhǎng)的預測(cè)，2026年的(de)通脹預期仍爲(wèi)1.9%。