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配置(zhi)层面，短期把握成(cheng)长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明(ming)年二(er)季(ji)度，可能会是成长(zhang)风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😠💖，若未延期，部分国家税率或升至25%🧅🥕🤍🥕。从目前美国对关税的态度来看🎒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🤍，目前仍处在谈判关键期🥻，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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行业表现方(fang)面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量(liang)贩零(ling)食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1-5月规模以(yi)上工业企业(ye)利润同比转负，5月当(dang)月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿(yi)元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求不足(zu)、价格拖累等因素影响，单(dan)5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收(shou)入累计同比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分(fen)点。参考工(gong)业(ye)企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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1、近年来，上市(shi)公司财务造假手段隐秘性、复(fu)杂性增强(qiang)，通(tong)过与金(jin)融机构、上下游客户(hu)、第三方企业深度合谋(mou)，以(yi)虚构业务和交易、伪造资金流水、做全套假账等方式(shi)实(shi)施造假，形(xing)成财务造假“产业链”“生态圈”。监管部门坚持“一案双查”，除了上市(shi)公司及相关责任人(ren)外，同时严查保荐承(cheng)销、审计评估、法律服务等中介机构在欺诈发行、财务造假中的责任，并通过行政处(chu)罚、先行赔付等方式，让第三方中介机构付出了高昂的代(dai)价。

2、虽然股价频传利好，但是外界最(zui)担(dan)忧的是，荣昌生物因过去(qu)几年持续亏损超40亿元，资金链承压(ya)严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没(mei)有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草(cao)。