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湘财证券指出，长维度来看🥦，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看😻👠🍒，2025年**工作报告中提到的科技🩲🩲🍒🥕、绿色👡💘、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向😡💔。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内👢🧄🥻🍒，我国出口有望保持相对韧性👠，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%💯💓；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%👡。中证1000指数中，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%🥬🥻🍑；可选消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%💯、34.14%。

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大风蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中东部、青海北部、甘肃河西、华北🎒、黄淮🍈💌、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风🥦👄🤬；东海大部海域🍒👗🥔🧅、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级🍅🥬👞💖。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🥻。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍇👝🍍。此次大会聚焦大模型、AI云原生👝🥿、Agent开发😠🌽👗、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💛👗🥥🧄。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6😡、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👞🍓🤬🥝😡。在模型性能提升上🍊，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍑，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👞，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💞🩲👢、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、就(jiu)在6月11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製人曹龍(lóng)祥(xiang)與(yǔ)(yu)其子曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)其所持濟(ji)川控股10.10%的股權轉讓給(gěi)曹飛。該(gāi)股權轉讓完成后，曹(cao)飛持有濟川控股60%的股權，竝(bìng)通過(guò)濟川控股、**濟川間(jiān)接控製上市公(gong)司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市公司總股本的56.07%，超(chao)過上市公司已(yi)髮(fà)(fa)行(xing)股份的30%，從(cóng)而觸(chù)髮全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)務(wù)。

2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可(ke)以(yi)通过自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进(jin)一步(bu)加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。