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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需(xu)求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看(kan)，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰(lan)油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进(jin)展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中美关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年(nian)内将(jiang)访华。同时(shi)，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话(hua)，试图在(zai)中美间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口(kou)销(xiao)售周期，关注美豆出口销售能否(fou)好于预期。美(mei)豆压(ya)榨环节(jie)上，市(shi)场聚焦美豆(dou)油生柴政(zheng)策，7月上旬(xun)或落地。国内(nei)蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨(zha)利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后走强。

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2、中美双方进一步确认了框架细节😠👙，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🤬，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🍊👘，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。