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市(shi)場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)，A股(gu)上攻行情仍(reng)在(zai)路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全(quan)毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言(yan)更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)(chong)擊(jī)，影響(xiǎng)(xiang)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢(yi)價(jià)(jia)迴(huí)落至4月(yue)以來(lái)最低水平，風險(xian)偏好(hao)進(jin)一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)或增(zeng)量政筴(cè)的(de)持續(xù)髮(fà)力(li)，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重(zhong)要政筴(ce)觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)(jian)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投(tou)資者對此抱有積(jī)極(jí)預(yu)期，有朢呵護(hù)股市(shi)風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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2、3、投资(zi)者结(jie)构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散(san)户占比66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右，其中外(wai)资占比5.8%。相(xiang)比之下港股(gu)机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投(tou)资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易(yi)受(shou)海外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与美元(yuan)走势(shi)高度相同，美(mei)元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港(gang)股相比(bi)A股制度(du)更为开放和(he)便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进入港(gang)股市场(chang)更便(bian)利，因此在(zai)外资加速流入中(zhong)国(guo)权益市场(chang)时，港股往往较A股更为(wei)受益。今年以来(lai)市场(chang)对美国(guo)债务(wu)风险担忧持续升温，尤其在特(te)朗普公布对等关税(shui)后美元资产(chan)遭受大幅抛售和(he)价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中国市(shi)场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来(lai)看，同时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于无法(fa)获取准确数据，这里以国际中介机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达到18%。