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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更(geng)优的表现主(zhu)要由两方面(mian)因素驱动：更明显的低估(gu)值(zhi)安全垫、更高的股利(li)收益率。从更久远的时间(jian)维度进行回顾(gu)，银行股价也曾经历过较(jiao)长时间的低迷(mi)，银行股在前(qian)期拥(yong)有较高的股息率、盈利(li)也维持较高增(zeng)长的情况下，其(qi)指数一直到2014年才开始明显(xian)走(zou)强，这背后的关键因(yin)素主要(yao)源于估值水平。

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周五以色列(lie)的“狮子的力量”的突袭行动不仅欺(qi)骗了伊朗，重创了伊(yi)朗的军事和核设施。也(ye)让众多投资者感到非常被动，尤其是做空油价(jia)的投资者陷入了巨(ju)大的风险。随着周(zhou)末中东地区冲突逐渐开(kai)始扩散到打击能源设施层面，对于石(shi)油市场供应稳定的担忧进一步(bu)升温，尤(you)其是对中国市(shi)场来说冲击最大。从目前事态发展来看，原油市场接下来大概率将继续给(gei)予更(geng)高的地缘溢价，这意味着油(you)价将继续冲高，SC原(yuan)油表现将强于(yu)其他地区，SC月差会进一步走强，SC对(dui)欧美等原油跨区价差预计将(jiang)持续走强，而中国炼油利润被挤压将是(shi)大概率事件，相关企业(ye)需对此风险做好应对。

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)(xiang)上收歛(hān)的三種糢(mó)(mo)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan)，即A股、港股(gu)均漲，A股(gu)彈(dàn)性更(geng)大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股跌(die)（21年）；3、下跌中(zhong)的(de)迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期👚💘🍒🥿。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🤍👞🧅，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🥾👜🍊💯，尤其是芯片🥾、喷气式发动机零件等领域；相应的🍍🥒💯👙，中国将在稀土出口上适度放宽管控🩲👛🩳。这一结果符合我们此前的预判。

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1、咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁👛🥥、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

2、另(ling)一方面，劳动(dong)力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力。过(guo)去(qu)10个月(yue)中，英国就(jiu)业人数有9个月下降，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低(di)0.5个百分点。凯投宏观(guan)分析(xi)师保罗•戴尔斯指出，4月(yue)GDP萎(wei)缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不(bu)可持续，海(hai)外需求疲软与企业(ye)成本上(shang)升正拖累经济。