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这两笔天价收购在当时都令人震惊，引发了关于移动互联网估(gu)值泡沫(mo)的相关讨论。然而，没过几年，对扎克伯格的所有这些怀疑都烟消(xiao)云散。当初令人(ren)疯狂的交易实际上是互联网行业历史上最成功的战略收购。

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1、供应：聚氯乙烯企业开工率环比下降1.82%至79.25%，其中电石法开工率环比下降0.66%至81.77%，乙烯法开工率环比下降5.15%至72.59%；装置检修损失量环比上升7.79%至12.20万吨；总产量环比下降1.67%至46.60万吨，其中电石法产量环比下降0.45%至34.91万吨🍇，乙烯法产量环比下降5.15%至11.69万吨🥬🩰🥭。

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在申万(wan)宏源房地产首(shou)席分析师(shi)袁豪看来，“更(geng)大力度推(tui)动房地产市场止跌(die)回稳”，意味着新一轮支持政(zheng)策将出台，其中，“要对(dui)全国房地产已供土地(di)和在建项目进行摸底，进一(yi)步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整、加快推进(jin)；“提升政(zheng)策实施的系统性有(you)效(xiao)性”或意味着政策要协(xie)同发力、避免出现合成谬误，比如现房销售不宜短期一刀切实施；“多管齐下稳定预期、激活需求、优化供(gong)给、化解(jie)风险”或意味着供需两端政策将(jiang)积极推出。

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AI需求驱动800G/1.6T光模(mo)块放量，不同(tong)技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计(ji)算芯(xin)片有(you)望加速放量的(de)背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分(fen)别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟(shu)，我们预计2026年需求(qiu)将持续，1.6T光模块放量在即。光模(mo)块行业内硅光、LPO等迭(die)代方向也蕴(yun)含着结构性机遇。

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1、华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）🧅👛。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥒💝，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💯🍑🍑，价格低位运行的背景下👝😈🍉🍓，前端的收入和利润难以保证😡🍊🎒，但自由现金流充沛的企业👡🥭，既可以延续其分红表现🥬🩰🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕🍆🍊，获得ROE的抬升🥦💯，享受更多成长性🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥬👄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉💔👞、公路💔；补贴政策推动下👅👿🩰🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💝。②改善视角下🍇🍉🍈🥔🧅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿👄🍇。③进攻弹性视角下🥑💖，关注存量项目进入收获期🍈👿🥻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥾🍊🍅，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍉。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩲💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👞🍈🍅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥥💓🎒👄、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🌽💞💗、能源化工（新疆煤化工+新材料）👛、通信（算力服务+卫星通信）。