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何涛：媒体也不会编造，但他们写得我好(hao)像在恶意破坏公司。你(ni)可以说我能力不行，管人(ren)不行，但别说(shuo)我搞破坏。创始人最大的(de)心态就是公司成(cheng)了你也成了，公司挂了你什么都不是，我怎么会干对公司不利的事(shi)？

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡(dang)上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有(you)望推动经济复苏深化(hua)，叠加港(gang)股(gu)企(qi)业(ye)营收受外围摩(mo)擦冲(chong)击(ji)相对有限(xian)，其板块结构表(biao)现或(huo)更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风(feng)格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、公司(si)錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮裝寘(zhi)的運(yùn)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好充分事前準(zhun)備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保(bao)檢脩工作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝寘檢脩改(gai)造的時(shí)間(jiān)(jian)進度，陸(lù)續(xù)恢(hui)復(fù)生産(chǎn)。本次檢(jian)脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品(pin)産量，不會(huì)對(duì)公司全年(nian)生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經(jing)營(ying)業(yè)績(jī)(ji)産生重大影響(xiǎng)。

2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日(ri)均成交量下行26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下(xia)行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月(yue)空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。