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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥻🎒💟，主要受内外需求不足🧅💘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💔🥥🥝，TMT逆势改善👙，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍒🩰。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓👗🌽，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😡🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍍👞🍋🥕💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒🥑🍆🥾，算力租赁订单持续落地🧄🍑🌽😠，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒💕，部分领域景气度有所回暖💖，中报盈利或有改善🤬🌽👛💛👗，如汽车🌽👙🥕、光伏💔🍊🍊、自动化设备等💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿🩱💕👘、农副产品、家电🥕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；此外贵金属🩰、燃气、电力👚👜🍎💛💔、农化制品🍍💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡🍉，中报业绩有望边际改善。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发(fa)设计及服(fu)务的国科微年内迄(qi)今股价累计(ji)最大涨(zhang)幅为79.43%。国科微6月5日公(gong)告，公司拟(ni)通(tong)过发行股份及支付现金的方(fang)式向宁波甬(yong)芯等11名交易对方购买其合计持(chi)有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名(ming)符合条件(jian)的特定对象发行股票(piao)募集配套资金。通过本次交(jiao)易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域(yu)的生产制造(zao)能力，构建“数字芯片设(she)计+模拟芯片制造(zao)”的双轮(lun)驱动体系。本次交易(yi)预计构成重(zhong)大资产重组。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度指(zhi)向利润分层，腰部(bu)企业业绩(ji)企稳，尾(wei)部企业业绩(ji)承压，利润向国企、产业 链上游集(ji)中(zhong)，这一局面下(xia)，难以期(qi)待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底(di)仓。逻辑二，上半(ban)年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量化在(zai) A 股市场中 的定价权(quan)增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景(jing)下，股市量能至少不弱，量化资金(jin)在下半年仍有强话语权，这利于小微盘(pan)的配置。

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1、公告称🥕，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案🩲，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性🍓🍑🩱，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、28日上午，伊朗首都德黑(hei)兰举行(xing)隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作(zuo)者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长(zhang)****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨(sa)拉米等人。