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配(pei)置(zhi)层面，短(duan)期把握成长方(fang)向内部的(de)高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能(neng)会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低(di)利率环境的创新药及优质新消费公司。

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要與(yǔ)那些最容易受到氣(qì)候變(biàn)化影響(xiǎng)的人糰(tuán)結(jié)(jie)在一起：原住民、小(xiao)島(dǎo)國(guó)傢(jiā)以及低(di)收入羣(qún)體(tǐ)——他們(men)徃(wǎng)徃對(duì)這(zhè)場(chǎng)(chang)危機(jī)責(zé)任最(zui)小，卻(què)承受着最(zui)重的負(fù)擔(dān)。

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从目前基本面的趋势来看👘，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍑🧄🍉、消费出口相对强、新经济领域热点频出🤍🍈🩰💌，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💌🍍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💝💟。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍏🧅。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💋，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👿🥭。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💖👜，可能反应了这种预期。

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付倍佳(jia)：海外需关注(zhu)美国对等关税落地情况、美联储降息节(jie)点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐(guai)点以及南下资金交易活跃度。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👄👢，6月18日🥔，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🧅🩰👚，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🩳，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局🍊、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💋👛🍄、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💔🍒💋。重点强调要支持居民就业增收🥬🍄，优化保险保障🍉👠👗🍈，积极培育消费需求🍅💝。同日🍈，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）😠👙。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🌽💛💕。挖掘地方特色美食资源🍎🍎，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上💋💛，6月以来🥕🌽💖，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥬🩱。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892👝🥿🥑🧡，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🥝🥥，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🍒🍍，收于5827，收盘基差-0.63%💔；IM当月合约上涨4.86%👚🍓🩲，收于6230.2，收盘基差-0.74%。