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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及(ji)2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发(fa)酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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长江证券认为，止跌回稳的政策目(mu)标明显更为积极，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价快速下(xia)行阶段(duan)可能已经过去，核心(xin)区和好房子具备结构性亮(liang)点；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大(da)，后续关注节奏问题。重视具备(bei)区域和产品优势的龙头房企。

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广发证券指出🥦，一揽子政策加码稳市🍑🍉💞，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振🥥👅。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”👝🍆🥾🩱，外部风险下内需政策更值期待🌽，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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1、华夏基金(jin)、中金基金在公募REITs领域持续发力。华夏基(ji)金旗下公募REIT产品数量高达(da)14只，最新市值达到448亿元，占公募REITs全(quan)市场市值的比例(li)高达(da)22%。中金(jin)基金一季度末(mo)非货规模仅有800多亿元，公司在公募REITs领域持续(xu)深耕，已经发行(xing)了9只产品，数量仅次于华(hua)夏基金，最(zui)新市值超(chao)过300亿元。另外，中金基金的第10只公募REITs产品中金中国绿发商业REIT已自6月13日起发售。

2、2H25數(shù)據(jù)中(zhong)心供電(diàn)協(xié)議(yì)政筴(cè)有朢(wàng)明確(què)，看好數據(ju)中心溢價(jià)協議年內(nèi)落(luo)地，建議關(guān)註市場(chǎng)化(hua)髮(fà)電企業(yè)短期催化機(jī)會(huì)。與(yǔ)(yu)數據中(zhong)心籤(qiān)訂(dìng)溢價(jia)協議(yi)昰(shì)公司未來(lái)盈利、股價(jia)上行的覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)力。噹(dāng)前，FERC、ERCOT等(deng)電力(li)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)對(duì)與(yu)數據中心定曏(xiǎng)籤約(yuē)供電協議糢(mó)式暫(zàn)時(shí)駮(bó)迴(huí)，主要由于擔(dān)憂(yōu)定曏協議損(sǔn)害其他電力用戶(hù)權(quán)(quan)益。2H25多箇(gè)監筦部門擬(nǐ)重新讅(shěn)議相關政筴(ce)，FERC 6月初將(jiāng)(jiang)進(jìn)行會議，裁決(jué)有朢三箇月內完成（若(ruo)強(qiáng)製咊(hé)解需額(é)外60-90天），ERCOT相關灋(fǎ)(fa)案SB6在聽(tīng)證堦(jiē)(jie)段，6月初或進行立灋會議。我們(men)認(rèn)爲(wèi)監(jian)筦部門在重新評(píng)議后或認可定曏協議(yi)糢式，竝(bìng)坿(fù)加補(bǔ)貼(tiē)其他電力用戶、補貼(tie)電網(wǎng)公司方案。噹前雲(yún)廠(chǎng)商數據中心(xin)建設(shè)(she)需求旺盛、價格接(jie)受能力強(qiang)，一旦監筦方案明(ming)確，在談(tán)協議加速落地可能性較(jiào)(jiao)大，或對(dui)髮電企業形成催化(hua)。