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1、关税对高压电(dian)力设备供应商影响有(you)限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受(shou)关税直接(jie)影响较小，影(ying)响主要体现在上游原材(cai)料、零部件采购(gou)成本提升，但当前下游需求(qiu)景气，成本提升或(huo)大部分传导(dao)至下游。公司层面(mian)，通(tong)用电(dian)气从墨西哥、加拿大、中国进口额(e)占总成本的5%，若(ruo)考虑钢铁等(deng)其他(ta)关税，受(shou)影响(xiang)成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格(ge)、压缩管理费等方(fang)式缓解成本(ben)提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司(si)表示考虑调整中国供应链，当前三分之(zhi)二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进(jin)替代。同时(shi)，积极布局美国本土供应链，未来两年投(tou)资6亿美元(yuan)扩产美(mei)国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地(di)化布局，设有(you)8个主(zhu)要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接(jie)影响最高数千万欧元(yuan)，即预期利润总(zong)额的2%左右，直接影响有限(xian)。

2、目前，高(gao)交易拥挤度(du)并不意味着立即反转，且强产业趋势行情中往往伴随着拥挤度中枢的抬升(sheng)，但当前小(xiao)微盘(pan)、新消(xiao)费、医(yi)药等拥挤度升高后短期赔率偏低，调整后或为更好的介入机会(hui)。