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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息💘🥿。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据🍄😡💕🎒，截至上周五💛，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%🩲😡🍊🍊，高于前一周的14.5%🥬。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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