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唐晨：一是关税问题🥑🍌，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥔💋，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👚🥑👚👅；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👄💔😠😡。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍昰(shì)由(you)資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行情未(wei)必會(huì)縯繹(yi)持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定(ding)的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資(zi)金入市+低利(li)率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)(chan)配寘(zhi)比例(li)提(ti)陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市(shi)場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)(chong)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段(duan)性超市場預(yù)(yu)期(qi)。但噹(dāng)前堦段昰否能(neng)開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)(guan)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都(dou)未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估(gu)值容忍度有一定約(yuē)束(shu)；二昰各方增(zeng)量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)(nei)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yu)期(qi)能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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劳动(dong)力市场降(jiang)温的迹象成为(wei)围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北(bei)京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济(ji)学(xue)家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的(de)4.2%上升至(zhi)4.3%。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🥿，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🧡，有利于相关股票的表现🍈。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持(chi)宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可跟(gen)踪(zong)资金(jin)有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。