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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💯🍇💝🥭，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍍🥭。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💌、PCB💗💝👚💕、ASIC芯片🧡🍑、光模块、交换机🥑🤬、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥥🍎，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司😡🍍🧡🩱，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭，品类方面建议关注AI眼镜🩰💌、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍆，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩲💖，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👚💯，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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需要注意的是，在要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结😡、质押的股份余额为准。

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