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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上(shang)攻行(xing)情仍在路上。近(jin)期中美(mei)伦(lun)敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势(shi)再次扰动全球风险偏(pian)好，A股短期跟随震荡调整。我们认为(wei)地缘事件对国内而言更(geng)多是情(qing)绪上的短期冲(chong)击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构(gou)问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险(xian)偏好(hao)进一步回升还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力，6.18陆家嘴(zui)论坛将成为重要(yao)政策观察(cha)窗口。本次论坛期(qi)间中央金融管(guan)理部门将发布若干重大(da)金融政(zheng)策，投资者对此(ci)抱有积(ji)极预期(qi)，有(you)望呵护股市风险偏好，助力A股(gu)“稳中有涨”。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍏，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👞、PCB👚👝👙、ASIC芯片、光模块😈🥔👿、交换机、算力租赁等）值得重点关注🧅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍊，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💞🥻；2）港股步入自下而上的选股阶段🤬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧡🍒💗🍍🥔，港股是全球的风险资产的避风港👿🍏，建议继续平衡A股和港股的配比👿🍑🩲；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👘💯🍓，但需要耐心等待💗。