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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果(guo)。一方(fang)面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带(dai)动(dong)通胀预期(qi)下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低(di)了市场对其潜在执政不确(que)定(ding)性(xing)的担忧(you)，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避(bi)险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💞💗，难言泡沫化。

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周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第5日上(shang)涨。收盘行(xing)业涨幅、主力净流入(ru)额双双(shuang)跻身全(quan)行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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2、刘元对这个(ge)故事印象深刻，认为它折射了创业者的诸多特质，比(bi)如能够不妥协地(di)追随理想、为之付出代价(jia)，很强的学习能力、毅力(li)和勤奋，不(bu)愿意随遇而安、有从头开始(shi)的勇气(qi)——当然，并非所有听(ting)过的人都会从这个片段(duan)中解读出这(zhe)么(me)多。这也可能是从何涛如今成就的倒推。