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2、3、成本方面：上半年原油(you)市场高波动性的两大驱(qu)动因(yin)素(su)为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于(yu)稳(wen)定。然而，受夏季中(zhong)东地区内(nei)部需求增长(zhang)及库存调节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原油(you)出口增幅可能滞后(hou)于(yu)产量增长(zhang)。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻机(ji)数(shu)量降幅扩大，下(xia)半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏(xia)季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的(de)角度(du)来看，EIA对今年三(san)、四季度(du)的(de)供需平衡预测分别(bie)为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现(xian)供应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态(tai)势(shi)或仍有望支撑油价企稳(wen)反弹至(zhi)70美元/桶一(yi)线(xian)。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价中枢则可能再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜(qian)在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。