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过去两个月港股表现持续强于(yu)A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今(jin)年以(yi)来港股表现(xian)强势，恒生指数年初(chu)以来累计涨(zhang)幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价(jia)指数从年初145降(jiang)至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为(wei)两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股(gu)溢价指(zhi)数从145降至129。之后(hou)受海外风险扰动，全球资本(ben)市场下跌(die)，港股较A股(gu)跌幅更深，AH溢价短暂(zan)回升，随着特朗普“对等关税”风(feng)险落地，港股在反弹行情中(zhong)表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历(li)史低位。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🎒🍑🥒🥾，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💌🥬。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍑💕👝、轮胎轮毂👛。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👗👛💌🧡、竞争环境进一步加剧👡🍏。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥑💛💖🍌，供需格局进一步变差🍓。此次整车环节向中上游零部件的让利😠，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹😈💞，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥒，预计会逐步延续回暖态势。