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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备👢、煤炭上涨概率相对较高💯；会议前一周，建筑材料🎒😡💗、轻工🩱🍇🍎🌽、家电上涨概率相对较高🥾👛🧡。会议后一周，军工🥾👚👿、农林牧渔🥻🥬👠🥾、建材💔、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化💝👄、环保上涨概率相对较高👢😡👚。

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我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年(nian)週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一(yi)輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定(ding)主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的(de)上行(xing)週期如下圖(tú)所示。

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1、潘基文：我想对全球领导人👛🥒，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们👡。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺🍌😡👠🩰🥔，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行🧡🥭👝。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻👛😈🥒。兑现你们的气候计划💯。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩(ji)有望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。