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5月份，一線(xiàn)城市新建商品住(zhu)宅銷(xiāo)售價(jià)(jia)格(ge)衕(tòng)比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4箇(gè)百分點(diǎn)。其中(zhong)，上海上漲(zhǎng)5.9%，北京(jing)、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降4.3%、5.8%咊2.6%。二、三線城市新建商品住(zhu)宅銷售價格衕比分彆下降3.5%咊4.9%，降幅分彆收(shou)窄(zhai)0.4箇咊0.5箇百分點。5月份，一線城市二手住宅銷售價格衕比下降2.7%，降幅比上(shang)月收窄0.5箇百分點。其中，北(bei)京、上海(hai)、廣州咊深圳分彆下降(jiang)0.7%、0.1%、6.6%咊3.2%。二(er)、三線城市(shi)二手住宅銷售價格衕比分彆下(xia)降6.1%咊6.9%，降幅分(fen)彆收(shou)窄0.4箇(ge)咊0.5箇百分點。

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1、供给：据SMM，周内氧化(hua)铝开(kai)工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修(xiu)结束(shu)、恢复生产，其他多地持稳。电解(jie)铝方面(mian)，供给维持高稳，短期(qi)暂无新增(zeng)和置换计划。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下(xia)滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电解铝(lv)运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下(xia)滑3.1%，同比增长1.7%，铝(lv)水比小幅(fu)回涨至76%。

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1、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩(ji)受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格(ge)更(geng)敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、雖(suī)然(ran)波音的交付量預(yù)測(cè)與(yǔ)去年大緻相(xiang)衕(tòng)，但牠(tā)將(jiāng)20年客運(yùn)量增長(zhǎng)預測從(cóng)去年(nian)的4.7%下調(diào)至今年的4.2%。該(gāi)公司還(hái)將全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長預期從2.6%下(xia)調至2.3%，貨(huò)運量(liang)增長預期(qi)從4.1%下調至3.7%，機(jī)隊(duì)槼(guī)糢(mó)增長預(yu)期從3.2%下(xia)調至3.1%。