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2、进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐(jian)如下：