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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🥒💟🥒🍉，但上行空间也受限🧅👢。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下👛🥦💯，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👙🩱😡🥥😠，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍈💞💟，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💛。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍌🍈，更有效手段是提高回报预期😠🤬👝，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🩲💖🍄，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥿，以及春节后AI突破带来新的投资方向💯。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍋。

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A股换手率、成交额(e)上行。截至6月(yue)27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交额(e)五日均值月环比上行33.5%。

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目前来看🥒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥿，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👘🥔，若未延期，部分国家税率或升至25%💝🍄。从目前美国对关税的态度来看🍄🍉🩰，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩱🎒🍑😠。A股面临的外部环境扰动降低。

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