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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同(tong)。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的(de)新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入(ru)增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场(chang)走势(shi)产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票(piao)可(ke)能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股(gu)方向

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2、众议院和参议院的(de)共和党人还达成了一项协议，修(xiu)改联邦对州和(he)地方税扣除(chu)的上限。这一上限将维(wei)持在众议院法案设定(ding)的 4 万(wan)美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。