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上(shang)涨中(zhong)的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和(he)资金变(bian)化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨(zhang)行情中收敛(lian)均(jun)发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价收(shou)敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调(diao)盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情(qing)后，15年(nian)上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆(lu)续放(fang)松(song)限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业(ye)政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制(zhi)定“互联网+”行动计(ji)划列为(wei)全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流(liu)动性宽松推(tui)动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推(tui)动了宽货币(bi)向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下(xia)调(diao)金融机(ji)构存款准备金率1个(ge)百分(fen)点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来(lai)货币(bi)政策节(jie)奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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