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随(sui)着中报业绩(ji)预告陆续披(pi)露，7月是全(quan)年最看业绩的月份(fen)之一，市(shi)场将更(geng)加注重交易现实(shi)，关注基本面的兑现，景气(qi)投资或更加(jia)有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以(yi)军(jun)工、新(xin)能源(yuan)为(wei)代表的成长板块，以及钢铁、化工、有(you)色等资(zi)源品板块。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高(gao)增速或改善的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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2、在(zai)上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占(zhan)优的(de)格局。总体(ti)来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风(feng)格的表(biao)现。实(shi)际情况来看(kan)，6月市场(chang)走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的(de)突破。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数表现较(jiao)好。