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分行业来看🥥🥔，国防军工、计算机🍑💋🧄💟🧅、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🧅🩰、建筑装饰💓🍌🤬、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🍌👢👄🥬。

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付倍佳：上半年👘💯🍍🥾，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍏👝🧄，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥦，港股PB🥻、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍈，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍉。

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银河证券研究(jiu)报告则预计，美元对人民(min)币汇率年内将稳健下行，年底有望接近7.0。驱动人民币(bi)升值的核心(xin)因素为经济基本面和国际资本流入，虽然贸易(yi)顺差收窄存在负面影响，但货币政(zheng)策有望从“中性(xing)”转向“积极”。同(tong)时，央行维持人(ren)民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🍇，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🩱🥾，至下个月到期。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月增量(liang)資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨流(liu)入，各類增(zeng)量資金(jin)相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市(shi)場風偏改善后螎資資金有朢延續淨(jing)流入，行業類ETF也有朢繼續(xu)活躍。

2、用功程度：所(suo)谓懂投资的真正含义，我个人(ren)的理解是懂得(de)不投不懂。但(dan)投资回报(bao)的好坏其实是取决(jue)于投资人能找(zhao)到自己懂(dong)的、好的投资标的，这就需(xu)要很用功才能经常找(zhao)到好的(de)目标（巴菲特的标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度，四年能找到(dao)一个就很不错了。（2012-08-27）